美新一波制裁：海康大华无大恙，AI明星有隐忧
以下文章来源于财经十一人 ，作者刘以秦 周源
《财经》记者 刘以秦 周源 | 文 马克 | 编辑
10月8日，美国商务部将28家中国公司加入实体清单，其中最受关注的是全球安防老大海康威视（002415.SZ），此外还包括安防老二大华股份(002236.SZ)以及知名人工智能公司科大讯飞(002230.SZ)、商汤科技、旷视科技、依图科技等。美国方面称，这28家公司“违反了美国的外交政策利益”。
随后，这些公司均发布对外公告，明确反对美国商务部的行为，并称将尽快与各方展开沟通。
这些公司中，以海康威视的回应最为激烈，在电话沟通会上，海康威视高级副总裁、董事会秘书黄方红提到，在过去一年多时间里，海康一直积极与美国商务部进行沟通，但对方从未主动要求了解海康的业务情况，海康也聘请了美国人权方面的专家律师团队，来审核海康的业务资料，包括新疆项目在内，律师团队提出了一些改善建议，海康也已经着手实施，且并未发现任何违法情况。
“美国政府并不关心海康到底做了哪些事情，只是将制裁海康当成谈判的筹码。”黄方红说道。
这是今年以来，第四批被列入美国商务部实体清单的企业，今年5月，美国商务部将华为及其70家附属企业公司列入实体清单；今年6月，增加了中科曙光(603019.SH)等5家芯片及超算技术公司；8月，中广核及其关联的4家中国公司被列入实体清单。
列入实体清单受到的主要限制包括：从美国或其他国家进口美国原产的商品、技术或软件受到限制；进口其他国家商品，如果美国物项的价值占比超过25%，受到限制；产品利用美国原产技术或软件直接生产，或利用美国原产技术或软件建设的工厂生产，受到限制。
这份新的实体清单于10月9日生效，受此消息影响，海康威视与大华股份于10月8日起停牌。针对此事，10月9日，海康与大华分别召开电话会议，两家公司均提到，此次事件的影响并不大，大部分的元器件都有替代方案，无法替代的也已经储备了大量存货，可以保证一年的缓冲期。
科大讯飞此前发布的2019年中期财报中也提到，该公司核心技术全部来自于自主研发，且已有针对极端情况的应对措施和替代方案。科大讯飞给《财经》记者的回复称，2018年，来自美国的收入占比为0.01%，即使美国扩大制裁，也不会对公司的日常经营产生重大影响。
安防产业中国公司难撼
10月8日，海康威视董事长胡扬忠正在欧洲做路演，客户对海康被列入实体清单的反应没有他想象中强烈，“一整天时间，我只接到了一家欧洲客户打来的电话，询问会产生哪些影响。”胡扬忠在10月9日下午的电话沟通会上说，“此前没有企业遭遇过被国家制裁的情况，大家一开始都会恐慌，但是美国已经制裁好几轮了，大家慢慢发现，其实并不可怕。”
此次接受《财经》记者采访的多位业内人士也都表示，由于这批公司在美国市场的业务并不多，这一轮“制裁”的影响不会太大。
这批公司中，长期在美国有业务的是海康和大华，大华也在电话沟通会中提到，有部分美国客户情绪紧张。今年5月，大华董秘办对外表示，美国市场收入占比很小，且从2018年4-5月起，大华对美国市场的资源投入已比较谨慎。
大华2018年的境外市场收入为85.78亿元，占总收入36.25%，但并未公布美国市场的具体占比。2018年，海康全年境外营收占公司总营收的28.47%，其中，美国与加拿大市场的业务占海外业务的20%，约占总营收的6%。
除了美国市场的收入，更受关注的是此次“制裁”是否会影响到技术与部分元器件供应。
海康与大华都是老牌安防巨头公司，市场研究机构IHS Markit数据显示，2018年，海康威视在全球视频监控设备市场的份额为37.94%，连续7年排名第一；大华排名第二，市场份额为17.02%。
业务体量大，两家公司每年都会采购大量的FPGA（现场可编程门阵列）芯片，目前全球范围内的FPGA芯片主要由美国公司赛灵思和英特尔提供，中国的FPGA产业刚刚起步。深鉴科技联合创始人兼CEO姚颂告诉《财经》记者，至少在一年内，很难在FPGA芯片上找到替代方案。深鉴科技于2018年7月被赛灵思收购。
不过，由于美国商务部的频繁动作，不少中国科技公司早已开始提前准备，大华称，他们的备货周期在一年以上。
一位美国芯片代理商销售总监向《财经》记者表示，“海康和大华每年虽然会向美国公司采购几百万片的FPGA芯片，但以低端FPGA芯片为主，长期来看，能够逐步切换到非美国公司产品上。”
胡扬忠也提到，芯片行业的门槛正在降低，同类型的供应商之间，虽然有差距，但差距并不大，可以找到替代方案，目前没有替代方案的，也可以通过调整部分业务线的方式来解决。
不仅如此，他还提到，海康的主要利润来自于终端设备和软件服务，美国供应商提供的元器件占比并不大，因此，“海康短期内的营收会受到影响，但对利润的影响不大。”
此前，芯片领域中国一直受到美国的限制，华为为此制定了“备胎”战略，今年5月，华为旗下芯片设计公司华为海思总裁何庭波称，海思成立的初衷就是预防无法获得美国先进技术和芯片。
目前海思的芯片已经大量出货，海康就是其主要客户之一，胡扬忠提到，海康已经开始对中国的供应商倾斜，即使需要花费更多精力去磨合，也更愿意选择中国公司。
但华为似乎并不满足于做海康的上游供货方，华为已经多次透露其在安防领域的野心。华为2012年开始布局安防领域，2018年开始猛攻，成立两条安防业务线，推出5款摄像头，今年6月，华为花费5000万美元，收购莫斯科安防企业Vocord。
今年9月，在华为全连接大会上，华为智能安防产品线总裁段爱国提到，“华为不做到第一，不会退出安防行业。”
此前，不少安防业内人士都告诉《财经》记者，海康在安防领域深耕多年，地位很难撼动。不过，随着海康被列入实体清单，这一形势有可能发生变化，“华为海思如果也断供，或是限制供货，安防领域的竞争走向很难预料。”一位海康前员工说。
胡扬忠也表示，安防领域的竞争格局会发生一定的变化，但无论美国制裁与否，“目前全球范围内，视频监控领域，还没有哪个国家和地区的公司，能够超过中国公司。”
AI领域竞争生变
此次被列入实体清单的公司，除了海康、大华，还有四家明星AI公司——科大讯飞、商汤科技、旷视科、依图科技。
对于这些公司来说，影响更大的是AI底层技术——例如谷歌的AI底层技术架构Tensorflow——是否会受限。
在AI底层技术上，商汤、旷视和依图都已建立起自己的优势，一位AI创业公司首席科学家告诉《财经》记者，中国AI公司对美国公司的依赖度不是特别严重，“商汤、旷视等都是以AI算法起家，最大特征就是掌握具有独立知识产权的领先AI算法，商汤更有自己研发的深度学习平台。”
AI算法和深度学习平台的关系就好像应用和操作系统的关系，原则上，任何应用都可以经过改动后，在不同的操作系统上运行，AI算法也是一样。且目前市面上存在多种开源深度学习平台可供选择，谷歌Tensorflow还未到一统天下的局面，中国公司，包括百度、华为、商汤等，都在发展自己的深度学习平台。
但并不意味完全没有影响，如果AI算法的原作者是基于Tensorflow研发，移植到其他深度学习平台后，有可能会损失精度，且需要花费时间和精力。
“AI算法精度如果从99%降到95%甚至更低，对某些商业应用场景可能会有致命影响，甚至不能用了。”前述首席科学家说。
尽管在过去几年，中国AI产业发展迅速，大量初创公司通过美国的开源算法及数据库，进行调优、适配，此外，中国的技术人员、科学家也与美国展开大量学术交流。这些技术交流，是中国AI产业的有力推手之一。
一旦遭遇阻碍，影响的是长期的技术迭代，“短期内可能影响不大，但是长期来看，海外技术世界的创新，传导到中国AI领域的速度会变慢，技术创新领域，速度至关重要。”一位AI行业人士告诉《财经》记者。
尽管此次事件对于中国AI领域以及安防领域的短期影响有限，但落到单个公司上，一些潜在的新问题正在浮出水面。
例如，旷视科技正在准备IPO事宜，今年8月25日，旷视已经递交招股书，目前还未有最终结果，多位AI业内人士认为，旷视被列入实体清单，对于IPO的进展和后续估值，会有一定的影响。
此外，商汤与美国芯片公司高通和英伟达合作紧密，高通同时也是商汤的投资方，这些合作能否持续，目前也是未知数。
企业得以生存、发展的核心驱动，是市场需求，作为全球最大的两个市场，美国公司和中国公司之间存在大量的贸易往来需求，很难被政府完全掐灭。一位在美国多家芯片公司工作超过十年的人士告诉《财经》记者，“虽然有障碍，但就芯片采购领域，大家总能找到办法绕开限制。”
黄方红也提到，“芯片受限制，我们就换芯片，换不了的，我们就换组件，如果还不行，我们就自己做芯片。”
责编 | 黄端 duanhuang@caijing.com.cn
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